中金财富顾问是指在中国中金财富证券有限公司从事财富管理和投资咨询服务的专业人员。他们的工作职责包括为高净值客户提供个性化的财富管理方案,进行投资分析和风险评估等。通过分析,我们可以得出以下相关内容:
1. 工资待遇
根据统计算法,中金财富证券财富顾问工资最多人拿15-20K,占37.5%,工作经验要求3-5年。而中金财富证券投资顾问工资最多人拿30K-50K,占64.7%,经验要求同样是3-5年。这说明中金财富顾问的薪资水平相对较高,且随着经验的增加有较大的提升空间。
2. 维护客户关系
在中金这样的规模较大的公司工作,财富顾问会接触到很多高净值客户。如果能够维护好客户关系,增加客户黏性,将有利于业务的稳定和发展。中金财富最优秀的顾问团队会与客户建立长期的互信合作关系、忠实执行并及时跟踪投资计划,以完成客户的财富管理目标,实现财富增值。
3. 转型优势
财富管理行业目前急需具有专业技能的人才,而银行理财师转型在财富管理顾问方面有天然的优势。券商财富管理的目标客户与银行私人财富或私人银行的客户有极高的重合度,有过银行私人财富管理经验的人士在这个岗位上能够更好地发挥自己的优势。
4. 专业能力要求
中金财富顾问需要具备良好的工作抗压能力、客户服务能力、业务学习能力、自我管理能力和团队协作能力。此外,他们还需要在银行、券商、三方等机构拥有一年以上的财富管理经验,这些经验对于提供专业咨询和服务是非常宝贵的。
5. 活动量管理和团队建设
财富顾问不仅需要独立开展客户服务工作,还需要管理团队的日常活动量。他们需要追踪每日财富顾问开展客户服务情况,并督促团队达成活动量目标。此外,中金财富顾问还需要负责团队的培养与梯队建设,提升团队成员的专业度,确保团队整体的质量和能力。
中金财富顾问的工作是具有挑战性和技术含量的,但也有较高的回报和发展空间。他们需要维护好客户关系、具备专业能力和经验,并且能够管理团队和提升团队成员的能力。对于有财富管理经验的人士来说,中金财富顾问是一个很好的职业发展机会。