鹏华基金是中国证监会批准的首批独立基金销售机构,由民生银行全程资金监管。其成立于2006年7月18日,是一家中高风险混合型-偏股基金。基金规模为13.43亿元(截至2023年6月30日),由张华恩担任基金经理。
1. 鹏华固收基金表现】
在固收基金中,鹏华基金旗下的鹏华0-5年利率债债券(008040)以3.65%的净值增长率在156只利率债类基金中排名第7;鹏华丰禄债券(003547)以3.31%的净值增长率在157只信用债类基金中排名第7。从较长期的业绩表现来看,鹏华固收基金具备一定的优势。
2. 鹏华股票型基金表现】
今年以来,收益最低的鹏华股票型基金是“鹏华中证传媒指数”,收益率为-9.41%,且成立以来回报率为-31.46%。此前鹏华基金旗下的“鹏华养老产业”基金也出现了今年的负收益率。从中长期的业绩来看,投资者需要谨慎选择鹏华股票型基金。
3. 鹏华医药科技基金表现】
从中短期的业绩来看,鹏华医药科技基金表现较好。截至2023年2月3日,该基金的近3年回报为91.74%,超过其他两只基金逾60个百分点;近1年回报为17.02%,其他两只基金均为负收益。鹏华医药科技基金在医药科技行业中具备一定的竞争力。
4. 鹏华基金与其他基金公司表现对比】
对规模超过10亿元的医药基金产品进行梳理,鹏华基金与国泰基金、信达澳亚基金、安信基金、富国基金的产品均跑赢了业绩比较基准,展现了相对较好的抗跌效果。鹏华基金在市场竞争中处于有利地位。
5. 对比鹏华基金与银华基金】
在对比鹏华基金和银华基金时,根据数据发现,鹏华基金的净值为---元,而银华基金无具体数据公布。投资风格方面,鹏华基金是成长型基金,而银华基金的投资风格没有明确提及。综合来看,鹏华基金在公布的数据方面更为详细,具备一定的透明度。
6. 鹏华基金的基金经理能力】
鹏华基金的基金经理张华恩在基金的选人上有一定的能力,除了团队实力,基金经理个人能力对于基金的表现也很重要。通过观察其管理的所有成熟基金的业绩、回撤控制等因素,可以判断其投资能力的高低和稳定性。
鹏华基金在固收基金领域表现较好,具备一定的优势。然而,在股票型基金方面表现不佳,投资者需要谨慎选择。鹏华基金旗下的医药科技基金在中短期的业绩中表现较好,具备竞争力。与其他基金公司相比,鹏华基金在抗跌效果上相对较好。在和银华基金对比时,鹏华基金的数据更为详细,具备一定的透明度。基金经理张华恩在选人方面具备一定能力。综合来看,投资者在选择鹏华基金时需综合考虑各个方面的因素。