2024年12月29日,北京基金业协会与联合绿色发展有限公司在北京PE论坛上共同发布了《可持续投资年报(2024)》。该年报深入探讨了全球ESG/可持续投资的最新发展趋势,重点关注私募投资基金行业如何践行ESG/可持续投资,并对国内外ESG评级体系及相关案例进行了详细分析。
年报指出,全球可持续金融实践日益成熟,企业参与和股东行动、ESG整合、负面或排他性筛选已成为主流的可持续投资策略。全球领先的私募股权机构正将ESG因素融入尽职调查、管理流程、投资持有期和退出策略的全过程,并提升可持续投资报告的透明度,积极评估和改善投资组合中被投企业的ESG绩效。
北京基金业协会监事长颜慧表示,将ESG因素整合到投资流程中,不仅是回应全球气候变化和社会责任的呼声,更是提升投资回报的战略选择。
联合绿色发展有限公司副董事长艾仁智博士则强调,通过将ESG评级纳入投资决策,私募基金可以有效识别和管理中长期风险,推动企业可持续发展。符合全球ESG标准的投资项目更容易获得市场认可,吸引更多投资者,实现经济效益和社会效益的双赢。作为香港金管局“绿色和可持续金融资助计划”认可的外部评审机构,联合绿色积极践行国家“双碳”目标,为发行人和投资者提供独立客观的第三方ESG绿色认证服务。
值得关注的是,2023年北京基金业协会联合行业专家、头部投资机构、资产管理公司、咨询公司和律师事务所等共同编制了全球首个私募投资基金行业团体标准——《私募投资基金管理人可持续投资信息披露通则》。该通则借鉴了国内外可持续投资相关披露框架和准则,并结合我国私募投资基金行业发展现状,旨在规范行业内可持续投资相关信息披露,推动管理人为资本市场提供更全面、透明、准确的可持续投资数据和信息。其核心披露体系涵盖可持续发展纲要、可持续运营和可持续投资三个方面,并列举了具体的细分披露指标和相关内容。目前,已有数十家机构将该披露框架和流程纳入其可持续投资体系。
未来,随着ESG投资理念的深入人心和相关政策法规的完善,私募基金行业将在可持续投资领域发挥越来越重要的作用,推动中国经济的可持续发展,为构建人类命运共同体贡献力量。 年报的发布,为行业发展提供了重要的参考和指引,也标志着中国私募基金行业在ESG投资领域的不断成熟和进步。
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